每場限 50 位

同樣帶看一間房，
為什麼高總價屋主
只找他？

從帶看員升級成「屋主信任的資產顧問」，
讓高資產客戶主動指名你

客戶分級 × 顧問對話 × 轉介紹網絡

不用拚廣告預算，靠專業讓屋主主動找你
一套可複製的顧問對話框架，從初次見面到長期服務
專為入行兩年以上、想往高端市場走的房仲與店東設計

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凱哥 Kevin

前外商私人銀行副總裁
12 年服務高資產家庭的深度經驗
凱晟資產顧問學院創辦人
陪伴超過百位房仲夥伴升級為資產顧問

資產顧問 vs 一般房仲

一般房仲 vs 資產顧問型房仲（對照表）

如果你的目標是：服務高總價屋主、累積長期客戶，差的不是運氣，而是「哪種定位更容易獲得高端信任」。

資產顧問型房仲的升級路，不是比誰更努力開發陌生名單，而是把現有客戶經營成可持續委託與轉介的資產庫。
透過顧問式對話、客戶分級與可複製的對話框架，你可以在短時間內讓既有關係升溫、成交品質提升，逐步脫離每月業績歸零的循環。

對照項目	資產顧問型房仲	一般房仲
客戶問的	我的房產該怎麼安排	這間多少錢
接觸時機	每年都找你檢視資產	要買要賣才想到你
案源	舊客戶和合作夥伴轉介	自己開發、下廣告
物件類型	高總價、多屋、家族房產	一般住宅為主
收入	佣金加上代管、規劃等持續收入	只有成交佣金

很多房仲卡在「每月業績歸零」的循環裡

前 10% 的房仲，靠的是深耕，不是開發

故事時間

凱哥給每位
房仲夥伴的一封信

嗨，我是凱哥。
我在私人銀行服務高資產家庭十二年，發現一件事：

這些客戶最常找、也最信任的，往往不是理專，而是一位懂他家房產的房仲。 只是大多數房仲只停在「成交」，沒有往前多走一步。

這一步不需要金融執照，需要的是看資產的眼光、問對問題的能力，還有一張可以把客戶轉介出去的合作名單。

我把這套做法整理成房仲學得會的方法，陪你從帶看員走到屋主口中的「我的房產顧問」。

— 凱哥 Kevin凱晟資產顧問學院創辦人

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你，現在正在卡關嗎？

你是不是也卡在這裡？

如果你曾遇到以下卡關，這場免費工作坊就是為你準備的

只會聊格局和價格，客戶一問到稅和貸款就接不下去

學過財稅和信貸相關知識，但沒有人教你「怎麼帶著客戶開口」
明明知道客戶有資產配置的需求，卻不知道從哪個角度切入

高總價物件總輪不到你，屋主寧願找大品牌的店長

明明知道客戶有委託需求，但一開口就怕踩到不專業的紅線
最後只敢繼續接一般住宅物件

成交後就斷了聯絡，客戶下次買賣找的是別人

不知道怎麼把這份信任延伸下去
怕主動聯絡會被覺得是在推銷，結果客戶就慢慢消失了

每個月業績歸零，花在開發的時間比服務客戶還多

永遠在重新開發、永遠在找新名單
看著年輕同事一個個離開，自己也不知道五年後能不能還在這行

想往高端市場走，卻不知道第一步從哪裡開始

知道方向，但缺少一個系統性的起點
每次跟有資產的客戶談，都像在臨場發揮，沒有底氣

凱哥的方法

讓高資產屋主指名你的 3 套方法

陪伴超過百位房仲夥伴轉型，我把「升級」這件事從碰運氣，變成 3 個可預測、可複製的步驟

方法 #1

客戶資產分級表

把手上的名單依房產數量、資產規模和家族階段分成 A、B、C 三級，清楚知道誰值得深耕。

不再問「下個月要去哪裡開發」，而是問「我手上的客戶可以怎麼陪他走十年」——
把每個客戶都帶進這張分級地圖，你會清楚看見：你不是缺客戶，你只是沒有把現有客戶經營到位。

方法 #2

三場關鍵對話

初次見面、成交後 30 天、每年一次的資產回顧。每一場都有固定的提問清單，自然把話題從房子帶到整個資產。

不是話術 100 句，是「對的時機」說對的 4 句。
我把 12 年來最常用、最能拉近客戶距離的對話框架整理出來——
從怎麼開場、怎麼讓客戶主動問、到怎麼把話題從「這間房子」延伸到「你整個家庭的資產配置」，每個故事都有可複製的對話節點。

方法 #3

專業轉介紹網絡

和會計師、代書、銀行建立互相轉介的關係。你不必什麼都懂，但要知道客戶該交給誰。

第 1 個月盤點、中期校準、後段建立轉介循環。
把多年的陪跑經驗濃縮成有標準的客戶經營路徑：
初期盤點既有客戶資產級別、中期用顧問對話建立定位、後段延伸資產活化現金流、長期建立家族轉介循環。
每個階段都有明確的收攏標準，達標就往前推進，沒達標就回頭找原因，不再靠感覺猜進度。

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市場紅利

為什麼是現在？

現在就是把握黃金轉型期的最佳時機

理由 #1

AI 和實價登錄讓資訊不再稀缺，
房仲剩下的價值是判斷力

客戶上實價登錄就能查到實際成交記錄，他們缺少的是有人能幫他判斷、規劃、做決策。

理由 #2

第一代屋主陸續交棒，
家族房產的處理需求越來越多

顧問費、代管費、規劃費等多元收入管道正在打開，收入從佣金單一結構大幅拉升。

理由 #3

稅制和貸款規定一直在變，
屋主需要有人幫忙看

前 10% 的房仲已經不靠廣告盲目開發，而是把現有客戶經營到位，讓口碑轉介成為主要案源。

理由 #4

新進同業越來越多，
拚開發拚不贏，拚專業才有護城河

高資產市場缺口大，需要的不只是看房，而是真正能夠幫他規劃資產配置的顧問。

夥伴見證

從過去到現在，我們已陪伴眾多房仲夥伴完成資產顧問轉型

上百位仲介夥伴轉型後的真實改變

入行 5 年｜店東

陳先生

「我以為成交後客戶就是別人的了。學完凱哥的客戶分級和資產回顧流程，才發現手上的舊客戶名單根本就是寶。現在我的案件有一半來自舊客戶轉介，不再每個月從零開始。」

→ 開始穩定收到舊客戶轉介

轉戰高總價物件｜業務

林小姐

「以前見到多屋屋主不知道怎麼開口，一直覺得自己資歷不夠。用了三場關鍵對話的框架，第一次接到了一個家族多屋的委託，那種感覺真的不一樣。」

→ 第一次接到多屋家族委託

從新人做起｜年輕房仲

王先生

「入行才兩年，原本以為這套方法是給資深業務的。課程讓我提早建立起顧問的思維，現在跟客戶談，我知道下一步要說什麼，不再靠臨場發揮。」

→ 從第一次接觸就建立顧問定位

資深仲介｜店長

張先生

「凱哥的方法是觀念，把『買房』到『顧客』這個轉變，讓我真正成為客戶人生中不可或缺的一部分。」

→ 多位仲介夥伴的共同心得

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高資產客戶的第一堂課

常見問題

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